Волшебнику Дроссельмейеру подчиняются и люди, и куклы. Взмах крыла его волшебного плаща может поменять их местами. Люди, пришедшие на рождественский бал, превращаются в заводных кукол. А кукла Щелкунчик, предназначенная для колки орехов, страдает от боли и обиды, когда её ломает глупый и злой мальчик.

Слуги Дроссельмейера — серые мыши, прожорливые и агрессивные, пугают собравшихся гостей. Щелкунчик храбро бросается в бой, но не может справиться с мышами в одиночку. Победить их ему помогает девочка Маша, полюбившая и пожалевшая сломанную куклу. Волшебство её любви превращает странного уродливого Щелкунчика в прекрасного принца.

Их любовь преодолевает испытания стужей жизни и соблазном богатства. Помогая друг другу, они путешествуют по странам мира — таким разным, но одинаково прекрасным. Маша и Щелкунчик разгадали тайну жизни и нашли её главное богатство — любовь. Обращаясь к зрителям, мудрый Дроссельмейер просит её беречь.

Либретто — Николай Маркелов по сказке Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» и сценарию Мариуса Петипа
Хореография и постановка — народный артист УР, заслуженный деятель искусств УР Николай Маркелов
Сценография и костюмы —  заслуженный художник РФ Владислав Анисенков 
Дирижёр-постановщик — заслуженный деятель искусств УР Николай Роготнев

Продолжительность: 50 минут.