С. Прокофьева, И. Токмакова

Сказка в двух действиях

Режиссёр-постановщик — заслуженный деятель искусств РФ, народный артист УР Л. Романов
Музыкальное оформление — С. Гулин
Художник-постановщик — А. Демин

На берег лесного озера выходит Андрей Стрелок: он возвращается с охоты раздосадованный, что никого не удалось подстрелить. Вдруг он увидел как Коршун пытается заклевать летящую голубку. Андрей Стрелок спасает её: выстрелом из лука он убивает Коршуна. А голубка превращается в красивую девицу. Она рассказала ему свою историю: её заколдовал злой волшебник Чернобород. Он хочет женится на ней, её можно освободить лишь убив Черноборода при помощи меча Громобоя, который трудно добыть. Андрей Стрелок клянётся освободить Марью Голубку. Тяжело пришлось Андрею Стрелку, так как у Черноборода есть верные слуги: Шопотун, Царица-водяница. Но Андрею Стрелку помогает кот Васька-Муська. Чернобород убит, Марья Голубка спасена.